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  • 闻泰科技业绩增逾20倍 天风连夜大调目标价引关注

    来源:www.zcrchr.com 发布时间:2020-02-20

    又增加了70%?文泰的技术性能提高了20多倍。隔夜目标价格引起了人们对科技股表现的关注,这已成为投资者周末关注的话题。

    其中一个热门话题是文泰科技的明星股业绩预测。

    文泰科技公告称,预计2019年实现净利润12.5亿元至15亿元,同比增长1949-2358%。

    公司表示,业绩增长的主要原因是得益于公司2018年优化客户结构的通信业务,以及向国内和国际一线品牌客户发货量的强劲增长。该公司进行了国际布局,增加了印度和印度尼西亚工厂的产能,并实现了本地化交付。

    此外,还有其他原因,如公司已于2019年11月实现了对安石集团的控制权,安石集团被纳入合并范围。

    当天,天丰证券连夜将文泰科技的目标价从155.82元调整至187元。

    截至上周五收盘,文泰科技的股价仅为110元。这一目标价格意味着文泰科技仍有70%的改进空间。

    目标价格一旦确定,就反映了投资者之间的差异。有人认为天丰给出的目标价格太离谱了。有些人认为文泰科技的前景是值得的。

    “虽然我也喜欢文泰,但是天丰的目标价格有点太乐观了。”那天深夜,一位投资者对此发表了评论。

    天丰证券在关于提高目标价格的研究报告中,给出了在收购安石的协同效应下,对公司客户结构优化、5G交换终端销量提升、自主采购提升、柔性绩效提升持乐观态度的理由。

    天丰进一步估计,公司预计2019年实现净利润12.5-15亿元,超过市场预期。扣除非盈利后的净利润为10-12亿元,前三季度扣除非盈利后的净利润为5.3亿元,投资收益为2.08亿元。因此,扣除非盈利后的净利润预计在第四季度达到7.2-9.7亿元。考虑到11月至12月资产负债表和财务费用扣除额的预计增长,ODM业务超出了市场预期,预计将在当月达到第三季度和第一季度的利润水平。

    “根据我们的估计,全年有望达到中高水平,预计母亲的净利润将超过14亿。”天空风报告说。

    基于此,天丰进一步预测,合并后19-21的净利润将从106/4054/52.96亿元增加到1420/4207/55.04亿元(不包括新增加的收购财务费用,安盛半导体从2020年开始的业绩将按100%计算,目标价格将提高到187元,并保持“买入”评级。

    周末,几家证券交易商也相继发布了关于文泰科技的研究论文。

    记者发现其中,方正证券估计文泰科技2019年至2021年的净利润为14.3亿/31亿/42.2亿,被提升为“强烈推荐”评级。

    中国太平洋证券预计2020年至2021年的总利润分别为32.34亿元和38.39亿元,保持购买评级。

    东北证券预计2019年至2021年净利润为13.44/35.80/48.66亿元,维持买入评级。

    综合比较,天丰证券的预测无疑更加乐观。

    事实上,这不是天丰证券第一次大力推广文泰科技。早在去年11月底,天丰就已经给出了155 .82元的目标价,而文泰科技的股价仍在80元左右。研究论文发表后,文泰科技的股价一路涨到110元左右,然后开始调整,上周五的股价又回到110元。

    文泰科技吸引了资本市场的注意力,并源于其巨大的收购。

    2019年6月,中国文泰集团以268亿英镑收购荷兰耐视,这是移动电话odm的领导者,也是世界领先的半导体公司

    另一位部分减持并了解泰国科技的私募官员表示:“科技股的估值不仅基于市盈率,而且未来发展前景更为重要。对于这一部分,只能说是模糊和正确的。如果市场情绪良好,估值溢价将会很高。然而,芯片股去年上涨如此之快,以至于我怀疑它们能否复制去年的涨势,所以我的一些头寸已经被卖出了。”

    事实上,该机构似乎对一些涨幅过大的半导体股票有“恐高症”。

    例如,在新发布的基金季度报告中,去年因在半导体行业持有大量头寸而闻名的公开发行冠军刘减持了升邦等涨幅过大的半导体类股。

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